Analyse patrimoniale et audit
financier pour déterminer les orientations à privilégier pour :
- Assurer sa
retraite,
-
Se constituer un
capital,
-
Protéger ses
proches,
-
Optimiser sa
fiscalité,
-
Assurer la
transmission de son patrimoine et/ou de son entreprise,
grâce à des solutions
adaptées (prévoyance, Madelin-Perp, Assurance Vie) et unique (Tontine), avec
l’appui d’un groupe financier mutualiste spécialisé dans la gestion d’actifs
haut de gamme depuis plus de 170 ans. Ce partenaire exclusif gère près de 7
milliards d’euros et bénéficie d’un ratio de solvabilité de 210% (soit 2 fois ses
obligations réglementaires).
Analyse des besoins futurs à
la retraite avec étude comparative sur différentes solutions (notamment
Madelin/PERP comparé à la Tontine financière) et impact fiscal en phase de
constitution puis distribution.
Avantages et inconvénients
des différentes solutions proposées.
Contact : Nicolas Benoit
Tél : 01 53 65 72 31 / 06 32 86 60 05
Résidence Cybelle - 214 blv de la plage - 33120 Arcachon
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